据金证股份消息,粤开证券与金证股份联合打造的一站式机构理财服务平台“企业宝”正式上线运行。
该平台首期聚焦公募基金领域,成功实现投前研究、投中交易、投后分析、运营管理全流程覆盖,标志着金证股份在机构理财服务领域又一“全周期、一体化”综合解决方案落地,为行业破解机构客户服务痛点、推动机构业务数字化转型提供更多可复制、可推广的实践样本。
近年来,我国证券市场机构化进程持续提速,机构业务已成为证券公司高质量发展的核心赛道。在此背景下,粤开证券以机构专业服务为基石、金融科技为引擎,携手金证股份合作启动“企业宝”平台建设,明确打造一站式机构理财服务平台,力求通过业务与技术的深度融合,为机构客户提供更高效、更专业的综合解决方案。
作为技术输出方,金证股份的机构理财服务平台以B2B2C理念为引领,聚焦专业机构投资者全生命周期服务需求。平台紧扣机构客户“投研服务、交易服务、投后服务、运营管理”全生命周期需求,构建四大核心服务模块,实现全周期服务闭环。
在投前研究方面,提供更丰富和多维的组合投研工具,完善券商的投研增值服务能力;投中支持公募、私募、收益凭证、基金投顾、场内ETF/LOF、货基、国债逆回购等多品类交易,满足不同机构差异化配置需求;配备全面的投后分析工具包,便于用户深层次穿透账户,了解多维度的投资交易特征和业绩风险来源。此外,该方案建立以机构自运营为核心的用户体系,更有利于提升机构服务展业效率。
金证股份项目负责人表示,公司在金证机构理财平台建设方面具备成熟的建设方案,支持对接异构系统,实施周期短,可实现快速上线展业。
粤开证券与金证股份的携手,不仅为机构客户提供了更高效的解决方案,更探索了需求牵引、技术驱动、生态共建的机构服务新模式。
随着我国机构理财服务市场的专业化、数字化升级进程加速,金证股份坚持以技术为驱动,积极融合AI大模型等前沿科技,持续锤炼机构服务效能,并与行业伙伴携手,汇聚各方资源,共同构建智慧、协同、可持续的新一代理财服务生态。
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